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le groupe finance carrières e-learning contact connexion 01 53 30 28 00 recherche démo solutions offres moneypitch #smart advisor quantix #simulateurs financiers vic #vente & instruction de crédits o2s #agrégation de comptes o2s business link #solution business big #gestion de patrimoine patrithèque #veille patrimoniale clickimpôts #impôt sur le revenu marchés banque & assurance banque privée conseil en gestion de patrimoine société de gestion close expertises conseil éditeur – intégrateur expertise calculatoire close formations calendrier des formations catalogue des formations nos atouts formation close clients actualités événements demande de démonstration prénom * nom * e-mail * téléphone entreprise * quelle solution vous intéresse ? * moneypitch quantix vic o2s big patrithèque clickimpôts e-learning captcha phone ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé. se connecter à l'espace démo -- éditeur de solutions digitales notre savoir faire, gestion de patrimoine & vente de produits financiers découvrir nos solutions en découvrir plus actualités mai/14 2019 placements financiers – bilan des encours de la gestion d’actifs en 2018 bras de fer commercial sino-américain, le suspense sur la hausse des taux par la fed et l’évolution négative des marchés ont eu raison des encours et de la collecte des actifs gérés pour le compte de tiers en 2018. un rapport de l’afg dresse un bilan de l’évolution de ces actifs tant au niveau français qu’européen. mai/09 2019 o2s/moneypitch, les nouveautés 2019 moneypitch change de look ! la ligne graphique de votre application a été complètement revue place à la clarté ! pas d’inquiétude, vos fonctionnalités n’ont pas changé de place une vue sur tous vos comptes d’épargne bancaire vous récupérez dorénavant les comptes d’épargne bancaire agrégés par […] voir toutes les actualités événements juin/11 2019 grand forum du patrimoine 2019 harvest sera présent à la 3e édition du grand forum du patrimoine, qui aura lieu le mardi 11 juin au palais des congrès à paris. octo/17 2019 conférence – la démocratisation du conseil patrimonial harvest/pse "la fin des agences bancaires ?" le débat est ouvert, venez y participer et échanger avec des chercheurs, des patrons de banques, des fintechs... voir tous les événements nos expertises conseil patrimonial des solutions et des services conçus pour développer votre activité de conseil sur toutes les thématiques patrimoniales : fiscalité, retraite, prévoyance, santé, épargne, placements, transmission… qualité du conseil nos solutions permettent un accompagnement patrimonial de qualité, à toutes les étapes de vie du client. la pertinence des simulations et la qualité des éditions apportent de la valeur à vos recommandations. approche patrimoniale globale nos moteurs de calcul puissants intègrent l’ensemble des processus fiscaux, sociaux, financiers et patrimoniaux : nos solutions vous apportent une vision consolidée de l’impact de vos recommandations. conformité réglementaire nos solutions sont à la pointe du réglementaire, qu’il s’agisse des mises à jour légales ou de la traçabilité liée au devoir de conseil. vous assurez votre mission de conseil en toute sérénité. connaissance client la pertinence du conseil repose sur la connaissance client : toutes nos solutions permettent de collecter et d’exploiter les données nécessaires au conseil et au suivi du client, en autonome ou en lien avec le système d’information. vente de produits financiers des solutions digitales au service de la vente : une prise en charge de toutes vos offres et de tous vos parcours de vente, de la génération de lead sur le web à l’outil d’aide à la vente du conseiller. couverture thématique complète nos solutions couvrent l’ensemble de vos thématiques produit, en approche modulaire ou scénarisée, à destination du client final et de votre force de vente : assurance vie, épargne bancaire et salariale, retraite, prévoyance, crédits… approche client omni-canal nos solutions soutiennent la transformation digitale de vos parcours clients. elles sont accessibles sur tous les devices et intègrent vos plans de marquage pour contribuer à la qualité de l’expérience utilisateur. stratégie commerciale cross-canal nos solutions gèrent les spécificités liées à vos réseaux de distribution (vente en ligne, équipes commerciales, agents, courtiers…) pour apporter des outils adaptés à la diversité des approches commerciales, de la découverte client à la vente de produit. personnalisation et intégration nous vous accompagnons dans le déploiement de nos solutions, pour une mise en œuvre sur mesure et ainsi contribuer à renforcer votre différenciation concurrentielle. la gestion structurée des données clients permet la connexion et l’enrichissement de votre si client (smart data). développement des expertises un accompagnement sur toute la chaîne de valeur, pour développer la performance métier des conseillers et enrichir la connaissance financière du client final : 2 aspects indispensables pour créer le terrain favorable du conseil. formations multimodales une équipe de formation dédiée et pluridisciplinaire apporte aux conseillers l’expertise métier et la mise en œuvre opérationnelle du conseil patrimonial. un accompagnement pertinent et pragmatique, au service de la qualité du conseil et de l’efficacité commerciale. veille réglementaire une équipe dédiée à la veille décrypte quotidiennement l’actualité réglementaire. elle garantit l’évolution réglementaire de nos solutions et alimente une solution documentaire réservée aux professionnels du conseil financier et patrimonial. education financière des modules pédagogiques embarqués dans les solutions pour susciter l’intérêt du particulier, enrichir sa connaissance des produits financiers et l’amener à solliciter son conseiller pour un conseil patrimonial. banque & assurance apporter un conseil patrimonial adapté au profil client renforcer l‘efficacité de son parcours digital client rester compétitif face aux robo-advisor en savoir plus banque privée s’appuyer sur le digital pour développer le conseil renforcer la performance conseil des conseillers des outils au service de la rentabilité client en savoir plus conseil en gestion de patrimoine l’apport du digital dans ma relation client combiner qualité du conseil et conformité réglementaire développer efficacement le conseil avec mes clients en savoir plus société de gestion la conformité réglementaire la performance du conseil les occasions de conseil auprès des clients en savoir plus à propos +4000 clients 270 personnes effectif 2018 28,4 m€ chiffre d'affaires 2018 1989 création de la société en savoir plus testez nos solutions en ligne demandez une démo publications livre blanc banque et conseil patrimonial télécharger solutions moneypitch quantix vic o2s big patrithèque conseil & formation conseil formation catalogue des formations calendrier des formations nos atouts formation a la une actualités evénements clients le groupe qui sommes-nous ? l'équipe dirigeante chiffres clés carrières finance clients carrières nous découvrir rejoindre harvest candidature libre les sites du groupe site finance patrithèque clickimpôts contact © harvest 2019 | mentions légales en poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies ! en savoir plus sur les cookies do not follow this link or you will be banned from the site! votre navigateur ne supporte pas javascript! certaines fonctionalités ne peuvent pas être établie sur votre navigateur
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